Incorporación de nuevos clientes con un compañero de AI
La incorporación de clientes es donde los equipos lean parecen premium o parecen improvisados. Duet convierte un acuerdo firmado en un inicio limpio: email de bienvenida, formulario de admisión, workspace compartido, invitación de calendario, lista de verificación de activos y seguimiento de la primera semana. El cliente siente que tienes un equipo más grande que tú.
Cómo Duet ejecuta esto con reglas de revisión.
Activador de un acuerdo o pago firmado
Duet mira Stripe, HubSpot, Attio, Pipedrive, DocuSign o una aprobación manual. Cuando se cierra un trato, se inicia el flujo de trabajo de incorporación con el cliente, el plan, el alcance y el propietario ya adjuntos.
Enviar el email de inicio
Duet redacta la nota de bienvenida con tu voz, presenta el ritmo de trabajo, vincula el formulario de admisión y explica exactamente lo que sucede a continuación. No hay inicio de página en blanco cada vez que un cliente firma.
Reúna los activos adecuados
Archivos de marca, inicios de sesión, acceso a análisis, notas de audiencia, plazos, restricciones legales, detalles de facturas: Duet solicita lo que este cliente necesita, no un formulario de admisión genérico e inflado.
Crear el workspace y las primeras tareas.
Duet crea el workspace de Notion, Linear, Asana, ClickUp, Google Drive o Slack a partir de tu plantilla, completa los detalles del cliente, asigna propietarios y abre las tareas de la primera semana.
Reserva el inicio y busque las entradas faltantes
Duet programa la llamada inicial, envía recordatorios y realiza un seguimiento de los activos faltantes sin que tú te conviertas en el director del proyecto incluso antes de que comience.
Enviar el resumen de estado de la primera semana
Después de la primera semana, Duet resume lo que se recibió, lo que está bloqueado, lo que se envió y lo que el cliente debe hacer a continuación. La relación comienza con impulso en lugar de confusión.
Este trabajo encaja con estos roles.
Explora el eje por rol para ver el resto del trabajo que delega cada rol — el mismo trabajo se conecta con otros adyacentes una vez que Duet conoce tu negocio.
Playbooks de cola larga que se apoyan en este trabajo.
Preguntas comunes sobre delegar esto.
¿Puede Duet personalizar la incorporación por paquete o tipo de cliente?
Sí. Diferentes paquetes pueden activar diferentes formularios, workspaces, agendas de inicio y solicitudes de activos. Una auditoría ligera y un contrato completo no deberían generar el mismo flujo de incorporación.
¿Qué herramientas de proyecto puede configurar?
Duet puede configurar espacios de proyecto a través de habilidades nativas, Composio, API, carpetas compartidas, CSV o cableado personalizado según la herramienta. Para Notion, Google Drive, Slack, Linear, Asana, ClickUp, Trello, Airtable o portales de clientes, determine los permisos exactos de creación/actualización durante la configuración.
¿El cliente sabrá que un AI está coordinando la incorporación?
Solo si quieres que eso sea explícito. Muchos equipos utilizan Duet detrás de escena para redactar, crear y perseguir, mientras los mensajes aún provienen de la empresa con una voz coherente.
¿Cómo evita Duet pedir cosas a los clientes dos veces?
Almacena lo que el cliente ya proporcionó, verifica el workspace antes de preparar recordatorios y solo pregunta por los elementos que faltan. El seguimiento es específico: el logo está adentro, aún falta el acceso a análisis.
¿Puede manejar el cumplimiento o los pasos legales?
Sí, como lista de verificación y capa de enrutamiento. Duet puede recopilar documentos, enviar los formularios correctos y escalar revisiones legales, pero no emite juicios legales sin un propietario humano.
¿Esto es sólo para agencias?
No. Las agencias se benefician de inmediato, pero los consultores, las empresas de servicios, los equipos de incorporación de software y los fundadores con muchas operaciones utilizan el mismo patrón: activar, recopilar, crear un workspace, realizar un seguimiento.
Delega incorporación de clientes a Duet hoy.
Empieza con un workflow conectado, y deja que Duet ejecute las piezas recurrentes desde tu espacio de trabajo.